グローバル・ドル建て債券の発行
第26次、第27次、第28次及び第29次 株式会社国際協力銀行政府保証外債の発行条件を決定

  • 地域: その他
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2017年7月14日
  1. 株式会社国際協力銀行(JBIC、総裁:近藤 章)は、7月13日(ニューヨーク時間)、年限3年、5年及び10年の日本国政府保証による米ドル建て固定利付債券及び変動利付債券(グローバル・ドル建て債券)の発行条件を決定しました。今次発行に当たっては、アジア、欧州・中東及び北米の幅広い投資家からの需要を集めました。
     
  2. 本債券の概要は、以下のとおりです。

    第26次株式会社国際協力銀行政府保証外債

    発行体 :株式会社国際協力銀行
    発行額 :15億米ドル
    発行市場 :グローバル債市場
    期間 :3年(2020年7月21日期限一括償還)
    表面金利 :2.125%(S.A.)
    発行価格 :99.948%(投資家利回り:2.143%(S.A.))
    保証人 :日本国政府
    上場 :ルクセンブルク証券取引所
    発行日(払込日) :2017年7月21日
    資金使途 :本行業務(一般業務)に必要な資金に充当
    引受幹事団
    (共同主幹事)

    :Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated
      Daiwa Capital Markets Europe Limited
      J.P. Morgan Securities plc
      Nomura International plc

    第27次株式会社国際協力銀行政府保証外債

    発行体 :株式会社国際協力銀行
    発行額 :10億米ドル
    発行市場 :グローバル債市場
    期間 :3年(2020年7月21日期限一括償還)
    表面金利 :米ドル3ヶ月LIBOR(ICE)+39.0bp(Q.A.)
    発行価格 :100%
    保証人 :日本国政府
    上場 :ルクセンブルク証券取引所
    発行日(払込日) :2017年7月21日
    資金使途 :本行業務(一般業務)に必要な資金に充当
    引受幹事団
    (共同主幹事)

    :Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated
      Daiwa Capital Markets Europe Limited
      J.P. Morgan Securities plc
      Nomura International plc

    第28次株式会社国際協力銀行政府保証外債

    発行体 :株式会社国際協力銀行
    発行額 :12.5億米ドル
    発行市場 :グローバル債市場
    期間 :5年(2022年7月21日期限一括償還)
    表面金利 :2.375%(S.A.)
    発行価格 :99.542%(投資家利回り:2.473%(S.A.))
    保証人 :日本国政府
    上場 :ルクセンブルク証券取引所
    発行日(払込日) :2017年7月21日
    資金使途 :本行業務(一般業務)に必要な資金に充当
    引受幹事団
    (共同主幹事)

    :Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated
      Daiwa Capital Markets Europe Limited
      J.P. Morgan Securities plc
      Nomura International plc

    第29次株式会社国際協力銀行政府保証外債

    発行体 :株式会社国際協力銀行
    発行額 :12.5億米ドル
    発行市場 :グローバル債市場
    期間 :10年(2027年7月21日期限一括償還)
    表面金利 :2.875%(S.A.)
    発行価格 :99.115%(投資家利回り:2.978%(S.A.))
    保証人 :日本国政府
    上場 :ルクセンブルク証券取引所
    発行日(払込日) :2017年7月21日
    資金使途 :本行業務(一般業務)に必要な資金に充当
    引受幹事団
    (共同主幹事)

    :Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated
      Daiwa Capital Markets Europe Limited
      J.P. Morgan Securities plc
      Nomura International plc

  3. 本債券の取得格付は以下のとおりです。
    ムーディーズ・ジャパン株式会社: A1
    S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社: A+
     
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