グローバル・ドル建て債券の発行
第30次、第31次及び第32次 株式会社国際協力銀行政府保証外債の発行条件を決定

  • 地域: その他
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2017年11月8日
  1. 株式会社国際協力銀行(JBIC、総裁:近藤 章)は、11月7日(ニューヨーク時間)、年限3年、5年及び10年の日本国政府保証による米ドル建て固定利付債券(グローバル・ドル建て債券)の発行条件を決定しました。今次発行に当たっては、アジア、欧州・中東及び北米の幅広い投資家からの需要を集めました。
     
  2. 本債券の概要は、以下のとおりです。

    第30次株式会社国際協力銀行政府保証外債

    発行体 :株式会社国際協力銀行
    発行額 :15億米ドル
    発行市場 :グローバル債市場
    期間 :3年(2020年11月16日期限一括償還)
    表面金利 :2.125%(S.A.)
    発行価格 :99.781%(投資家利回り:2.201%(S.A.))
    保証人 :日本国政府
    上場 :ルクセンブルク証券取引所
    発行日(払込日) :2017年11月16日
    資金使途 :本行業務(一般業務)に必要な資金に充当
    引受幹事団
    (共同主幹事)

    :J.P. Morgan Securities plc
      Barclays Bank PLC
      Daiwa Capital Markets Europe Limited
      Goldman Sachs International

    第31次株式会社国際協力銀行政府保証外債

    発行体 :株式会社国際協力銀行
    発行額 :15億米ドル
    発行市場 :グローバル債市場
    期間 :5年(2022年11月16日期限一括償還)
    表面金利 :2.375%(S.A.)
    発行価格 :99.836%(投資家利回り:2.410%(S.A.))
    保証人 :日本国政府
    上場 :ルクセンブルク証券取引所
    発行日(払込日) :2017年11月16日
    資金使途 :本行業務(一般業務)に必要な資金に充当
    引受幹事団
    (共同主幹事)

    :J.P. Morgan Securities plc
      Barclays Bank PLC
      Daiwa Capital Markets Europe Limited
      Goldman Sachs International

    第32次株式会社国際協力銀行政府保証外債

    発行体 :株式会社国際協力銀行
    発行額 :15億米ドル
    発行市場 :グローバル債市場
    期間 :10年(2027年11月16日期限一括償還)
    表面金利 :2.750%(S.A.)
    発行価格 :99.922%(投資家利回り:2.759%(S.A.))
    保証人 :日本国政府
    上場 :ルクセンブルク証券取引所
    発行日(払込日) :2017年11月16日
    資金使途 :本行業務(一般業務)に必要な資金に充当
    引受幹事団
    (共同主幹事)

    :J.P. Morgan Securities plc
      Barclays Bank PLC
      Daiwa Capital Markets Europe Limited
      Goldman Sachs International

  3. 本債券の取得格付は以下のとおりです。
    ムーディーズ・ジャパン株式会社: A1
    S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社: A+
     
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