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第31回国際協力銀行債券(財投機関債、愛称「JBIC環境支援ボンド」)の発行
「地球環境問題への貢献」を起債コンセプトとした5年債200億円の発行条件を決定

  • 地域: その他
  • その他
新聞発表/2008-23
2008年6月19日
  1. 国際協力銀行(総裁:田波耕治)は、本日、「地球環境問題への貢献」を起債コンセプトとした5年債200億円の財投機関債(政府保証の付かない公募国内債、愛称「JBIC環境支援ボンド」)の発行条件を決定しました。本条件決定にあたっては、投資家需要のヒアリングを入念に行い、市場環境を踏まえた適切な条件での起債運営に努めました。
    別添:スキーム図
     
  2. 国際協力銀行は、平成20年度上半期において、財投機関債を最大700億円発行することを計画しておりましたが、今回の発行により計画額の満額が発行されたこととなります。今回の起債によって調達した資金は、基本的に国際金融等業務における環境保全・改善に資するプロジェクトへのファイナンスに充当されます。
     
  3. 本日、条件決定した債券の概要は以下の通りです。

    第31回国際協力銀行債券(愛称:「JBIC環境支援ボンド」)
    • 発行額:200億円
    • 期間:5年(2013年6月20日償還)
    • 発行日(払込日):2008年6月27日
    • 利率:1.51%
    • 発行価格:99円98銭
    • 応募者利回り:1.514%(5年国債+18bp)
    • 担保:一般担保
    • 引受証券会社:三菱UFJ証券(株)
     
    本債券の取得格付は以下の通りです。
    • (株)格付投資情報センター:AAA
    • (株)日本格付研究所:AAA
    • ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク:Aaa
    • スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・サービシズ:AA

 

 


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