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グローバル・ドル建債券の発行
第3次 国際協力銀行業務 政府保証外債の発行条件を決定

  • 地域: その他
  • その他
報道発表/2009-60
2010年1月27日
  1. 国際協力銀行(JBIC、経営責任者:渡辺 博史)*1は、1月26日(ニューヨーク時間)、日本政府保証による米ドル建固定利付債券(グローバル・ドル建債券)の発行条件を決定いたしました。発行にあたっては、投資家需要のヒアリングを入念に行い、アジア、米州、欧州及び中東を中心とした幅広い投資家からの需要を集めました。
     
  2. 本債券の概要は以下のとおりです。
    発行体   :株式会社日本政策金融公庫
    発行額   :12.5億米ドル
    発行市場   :グローバル債市場
    期間   :5年(2015年2月2日期限一括償還)
    表面金利   :2.875%(S.A.)
    発行価格   :99.732%(投資家利回り:2.933%(S.A.))
    保証人   :日本国政府
    上場   :ロンドン証券取引所
    発行日(払込日)  :2010年2月2日
    資金使途   :国際協力銀行業務の必要資金に充当
    引受幹事団  :J.P. Morgan Securities Ltd.
    (共同主幹事)  Banc of America Securities LLC
              Deutsche Bank Securities Inc.
     
  3. 本債券の取得格付は以下の通りです。
    ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク:Aa2
    スタンダード・アンド・プアーズ・レーティング・サービシズ:AA
注釈
  1. *1 国際協力銀行(JBIC)は、株式会社日本政策金融公庫(総裁:安居 祥策)の国際部門です。
  2.  

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