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2009年6月18日
- 国際協力銀行(JBIC、経営責任者:渡辺 博史)*1 は、6月17日(ニューヨーク時間)、日本政府保証による米ドル建固定利付債券(グローバル・ドル建債券)の発行条件を決定いたしました。発行にあたっては、投資家需要のヒアリングを入念に行い、欧州、北米、アジア、中東、アフリカを中心とした幅広い投資家からの需要を集めました。
- 本債券の概要は以下のとおりです。
発行体 :株式会社日本政策金融公庫
発行額 :25億米ドル
発行市場 :グローバル債市場
期間 :2年(2011年6月24日期限一括償還)
表面金利 :2.000%
発行価格 :99.890%(投資家利回り:2.059%(S.A.))
保証 :日本政府
上場 :ロンドン証券取引所
発行日(払込日) :2009年6月24日
資金使途 :国際協力銀行業務の必要資金に充当
引受幹事団 :Deutsche Bank Securities Inc.
(共同主幹事) Barclays Bank PLC.
Morgan Stanley & Co. International PLC - 本債券の取得格付は以下の通りです。
ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク:Aaa
スタンダード・アンド・プアーズ・レーティング・サービシズ:AA