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グローバル・ドル建債券の発行
第2次 国際協力銀行業務 政府保証外債の発行条件を決定

  • 地域: その他
  • その他
報道発表/2009-36
2009年10月28日
  1. 国際協力銀行(JBIC、経営責任者:渡辺 博史)*1は、10月27日(ニューヨーク時間)、日本政府保証による米ドル建固定利付債券(グローバル・ドル建債券)の発行条件を決定いたしました。発行にあたっては、投資家需要のヒアリングを入念に行い、アジア、欧州、北米、中東及びアフリカを中心とした幅広い投資家からの需要を集めました。
     
  2. 本債券の概要は以下のとおりです。
    発行体 : 株式会社日本政策金融公庫
    発行額 : 30億米ドル
    発行市場 : グローバル債市場
    期間 : 3年(2012年11月5日期限一括償還)
    表面金利 : 2.125%
    発行価格 : 99.960%(投資家利回り:2.139%(S.A.))
    保証人 : 日本国政府
    上場 : ロンドン証券取引所
    発行日(払込日) : 2009年11月5日
    資金使途 : 国際協力銀行業務の必要資金に充当
    引受幹事団 : Barclays Bank PLC
    (共同主幹事) : Banc of America Securities LLC
                          J.P. Morgan Securities Ltd.
     
  3. 本債券の取得格付は以下の通りです。
    ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク : Aa2
    スタンダード・アンド・プアーズ・レーティング・サービシズ : AA
注釈
  1. *1 国際協力銀行(JBIC)は、株式会社日本政策金融公庫(総裁:安居 祥策)の国際部門です。

 

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