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グローバル・ドル建債券の発行
第5次 国際協力銀行業務 政府保証外債の発行条件を決定

  • 地域: その他
  • その他
報道発表/2010-31
2010年9月15日
発行体 株式会社日本政策金融公庫
発行額 15億米ドル
発行市場 グローバル債市場
期間 5年(2015年9月24日期限一括償還)
表面金利 1.875%(S.A.)
発行価格 99.748%(投資家利回り:1.928%(S.A.))
保証人 日本国政府
上場 ロンドン証券取引所
発行日(払込日)  2010年9月22日
資金使途 国際協力銀行業務の必要資金に充当

引受幹事団

(共同主幹事)

Banc of America Securities LLC

J.P. Morgan Securities Ltd.

Nomura Securities International, Inc.

  1. 国際協力銀行(JBIC、経営責任者:渡辺 博史)*1は、9月14日(ニューヨーク時間)、日本政府保証による米ドル建固定利付債券(グローバル・ドル建債券)の発行条件を決定いたしました。発行にあたっては、投資家需要のヒアリングを入念に行い、米州、アジア、欧州及び中東を中心とした幅広い投資家からの需要を集めました。
     
  2. 本債券の概要は以下のとおりです。
     
  3. 本債券の取得格付は以下の通りです。
     ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク:Aa2
     スタンダード・アンド・プアーズ・レーティング・サービシズ:AA
注釈
  1. *1 国際協力銀行(JBIC)は、株式会社日本政策金融公庫(総裁:安居 祥策)の国際部門です。
  2.  

 

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