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グローバル・ドル建債券の発行
第9次 国際協力銀行業務 政府保証外債の発行条件を決定

  • 地域: その他
  • その他
報道発表/2011-67
2012年2月1日
  1. 国際協力銀行(JBIC、経営責任者:渡辺 博史)*1は、1月31日(ニューヨーク時間)、日本国政府保証による米ドル建固定利付債券(グローバル・ドル建債券)の発行条件を決定いたしました。発行にあたっては、投資家需要を入念に確認し、アジア、欧州及び中東を中心とした幅広い投資家からの需要を集めました。
     
  2. 本債券の概要は以下のとおりです。
     
     発行体  株式会社日本政策金融公庫
     発行額  12.5億米ドル
     発行市場  グローバル債市場
     期間  7年(2019年2月7日期限一括償還)
     表面金利  2.125%(S.A.)
     発行価格  99.722%(投資家利回り:2.168%(S.A.))
     保証人  日本国政府
     上場  ロンドン証券取引所
     発行日(払込日)   2012年2月7日
     資金使途  国際協力銀行業務に必要な資金に充当

     引受幹事団

    (共同主幹事)

    Deutsche Bank Securities Inc.

    J.P. Morgan Securities Ltd.

    Nomura Securities International, Inc.


     
  3. 本債券の取得格付は以下の通りです。
    ムーディーズ・ジャパン株式会社:Aa3
    スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社:AA-  
注釈
  1. *1 国際協力銀行(JBIC)は、株式会社日本政策金融公庫(総裁:安居 祥策)の国際部門です。

 

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