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グローバル・ドル建債券の発行
第8次 国際協力銀行業務 政府保証外債の発行条件を決定

  • 地域: その他
  • その他
報道発表/2011-27
2011年7月7日
  1. 国際協力銀行(JBIC、経営責任者:渡辺 博史)*1 は、7月6日(ニューヨーク時間)、日本政府保証による米ドル建固定利付債券(グローバル・ドル建債券)の発行条件を決定いたしました。発行にあたっては、投資家需要のヒアリングを入念に行い、欧州、アジア、中東及び米州を中心とした幅広い投資家からの需要を集めました。
     
  2. 本債券の概要は以下のとおりです。
     
    発行体 株式会社日本政策金融公庫
    発行額 20億米ドル
    発行市場 グローバル債市場
    期間 5年(2016年7月13日期限一括償還)
    表面金利 2.250%(S.A.)
    発行価格 99.756%(投資家利回り:2.302%(S.A.))
    保証人 日本国政府
    上場 ロンドン証券取引所
    発行日(払込日) 2011年7月13日
    資金使途 国際協力銀行業務の必要資金に充当

    引受幹事団

    (共同主幹事)

    J.P. Morgan Securities Ltd.

    Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated

    BNP PARIBAS

    Daiwa Capital Markets Europe Limited


     
  3. 本債券の取得格付は以下の通りです。
    ムーディーズ・ジャパン株式会社:Aa2
    スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社:AA-
     
注釈
  1. *1 国際協力銀行(JBIC)は、株式会社日本政策金融公庫(総裁:安居 祥策)の国際部門です。
  2.  

 

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