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グローバル・カナダドル建債券の発行
第2次 株式会社国際協力銀行 政府保証外債の発行条件を決定

  • 地域: 北米
  • その他
報道発表/2012-138
2013年3月13日
 
  1. 株式会社国際協力銀行(JBIC、総裁:奥田 碩)は、3月12日(トロント/ニューヨーク時間)、日本国政府保証によるカナダドル建固定利付債券(グローバル・カナダドル建債券)の発行条件を決定いたしました。発行にあたっては、投資家需要を入念に確認し、北米、アジア、欧州及び中東を中心とした幅広い投資家からの需要を集めました。近年、日本企業による海外事業展開が進む中、JBICに対しても現地通貨建での支援期待が高まっているところ、こうした資金需要に適切に対応するべく、今回、カナダドル建での起債を行うものです。
     
  2. 本債券の概要は以下のとおりです。
     
    発行体 株式会社国際協力銀行
    発行額 5億カナダドル
    発行市場 グローバル債市場
    期間 5年(2018年3月19日期限一括償還)
    表面金利 2.300%(S.A.)
    発行価格 99. 958%(投資家利回り:2.309%(S.A.))
    保証人 日本国政府
    上場 ルクセンブルク証券取引所
    発行日(払込日) 2013年3月19日
    資金使途 本行業務に必要な資金に充当

    引受幹事団

    (共同主幹事)

    RBC Dominion Securities Inc.

    Merrill Lynch Canada Inc.

    CIBC World Markets Inc.


     
  3. 本債券の取得格付は以下の通りです。
     ムーディーズ・ジャパン株式会社:Aa3
     スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社:AA-

 

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