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グローバル・ドル建債券の発行
第1次 株式会社国際協力銀行 政府保証外債の発行条件を決定

  • 地域: その他
  • その他
報道発表/2012-23
2012年7月12日
発行体 株式会社国際協力銀行
発行額 20億米ドル
発行市場 グローバル債市場
期間 5年(2017年7月19日期限一括償還)
表面金利 1.125%(S.A.)
発行価格 99.647%(投資家利回り:1.198%(S.A.))
保証人 日本国政府
上場 ルクセンブルク証券取引所
発行日(払込日)  2012年7月19日
資金使途 国際協力銀行業務に必要な資金に充当

引受幹事団

(共同主幹事)

Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited

  1. 株式会社国際協力銀行(JBIC、総裁:奥田 碩)は、7月11日(ニューヨーク時間)、日本国政府保証による米ドル建固定利付債券(グローバル・ドル建債券)の発行条件を決定いたしました。発行にあたっては、投資家需要を入念に確認し、アジア、欧州、中東及び北米を中心とした幅広い投資家からの需要を集めました。
     
  2. 本債券の概要は以下のとおりです。
     

  3. 本債券の取得格付は以下の通りです。
     ムーディーズ・ジャパン株式会社:Aa3
     スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社:AA-

 

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