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2012年7月12日
発行体 | 株式会社国際協力銀行 |
発行額 | 20億米ドル |
発行市場 | グローバル債市場 |
期間 | 5年(2017年7月19日期限一括償還) |
表面金利 | 1.125%(S.A.) |
発行価格 | 99.647%(投資家利回り:1.198%(S.A.)) |
保証人 | 日本国政府 |
上場 | ルクセンブルク証券取引所 |
発行日(払込日) | 2012年7月19日 |
資金使途 | 国際協力銀行業務に必要な資金に充当 |
引受幹事団 (共同主幹事) |
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited |
- 株式会社国際協力銀行(JBIC、総裁:奥田 碩)は、7月11日(ニューヨーク時間)、日本国政府保証による米ドル建固定利付債券(グローバル・ドル建債券)の発行条件を決定いたしました。発行にあたっては、投資家需要を入念に確認し、アジア、欧州、中東及び北米を中心とした幅広い投資家からの需要を集めました。
- 本債券の概要は以下のとおりです。
- 本債券の取得格付は以下の通りです。
ムーディーズ・ジャパン株式会社:Aa3
スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社:AA-