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グローバル・ポンド建債券の発行
第7次株式会社国際協力銀行 政府保証外債の発行条件を決定

  • 地域: その他
  • その他

2014年2月28日
  1. 株式会社国際協力銀行(JBIC、総裁:渡辺博史)は、2月27日(ロンドン時間)、年限6年9ヶ月の日本国政府保証による英ポンド建固定利付債券(グローバル・ポンド建債券)の発行条件を決定いたしました。発行にあたっては、投資家需要を入念に確認し、英国を中心とした欧州及びアジアからの幅広い投資家の需要を集めました。
     
  2. 本債券の概要は以下のとおりです。

    第7次株式会社国際協力銀行政府保証外債

    発行体 :株式会社国際協力銀行
    発行額 :425百万英ポンド
    発行市場 :グローバル債市場
    期間 :6年9ヶ月(2020年12月15日期限一括償還)
    表面金利 :2.625%(A.)
    発行価格 :99.683%(投資家利回り:2.678%(A.))
    保証人 :日本国政府
    上場 :ルクセンブルク証券取引所
    発行日(払込日) :2014年3月6日
    資金使途 :本行業務に必要な資金に充当
    引受幹事団 :HSBC Bank plc,
    (共同主幹事) Barclays Bank PLC,
    Nomura International plc
  3. 本債券の取得格付は以下の通りです。
    ムーディーズ・ジャパン株式会社:Aa3
    スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社:AA-

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