米国法人Zoltek Companies, Inc.の買収資金融資について
海外展開支援融資ファシリティの一環として日本企業の海外M&Aを支援

• 地域: 北米
• 一般製造業・サービス業
• 投資金融

1. 株式会社国際協力銀行（JBIC、総裁：渡辺　博史）は、本日、「海外展開支援融資ファシリティ」^*1の一環として、東レ株式会社（以下「東レ」）による米国法人Zoltek Companies, Inc.（以下「Zoltek社」）の株式取得額約584百万米ドル等の一部について、株式会社三井住友銀行、株式会社三菱東京UFJ銀行、株式会社みずほ銀行の各民間金融機関（以下「各民間金融機関」）との間で、融資金額計253.5百万米ドル限度（JBIC分）、東レとの間で、融資金額97.5百万米ドル（JBIC分）の貸付契約を夫々締結しました。
    
2. 本件は、JBICが各民間金融機関との間で夫々締結済のM&Aクレジットライン設定のための一般協定に基づき、各民間金融機関を通じて融資を行うと共に、その他の民間金融機関との協調融資により東レに対し直接融資を行うものです。
    
3. 東レは、従来、高機能・高品質レギュラートウ^*2炭素繊維に経営資源を集中してきましたが、本融資の活用等により、ラージトウ^*3炭素繊維の製造販売を行うZoltek社を傘下に収め、今後世界的に需要拡大が見込まれる炭素繊維の製品を拡充することにより、風力発電関連用途や自動車構造体用途等のより汎用性の高い分野の成長を取り込み、炭素繊維複合材料事業を戦略的に拡大することを企図しています。
    
4. 本融資は、日本企業による海外でのM&Aに必要な長期外貨資金を本邦金融機関と連携して機動的に供給することで、日本企業の海外における事業拡大や新たな事業展開を支援し、日本の産業の国際競争力の維持及び向上に貢献するものです。
    
5. JBICは今後も、民間金融機関と連携しつつ、日本企業による海外M＆Aへの支援を行っていきます。  

注釈

1. *1 2013年4月1日付お知らせをご参照下さい。
2. *2 フィラメント数が24K（24,000本）までの炭素繊維で、専用設計されたプロセスにより製造され、航空機等、高性能・高品位分野で使用されるもののことです。
3. *3 フィラメント数が40K（40,000本）以上の炭素繊維で、衣料用アクリルトウ設備転用により製造され、比較的安価な製品として風力発電機翼、樹脂コンパウンド強化剤等に使用されるもののことです。