米国法人Cascade Corporation社の買収資金融資について
海外展開支援融資ファシリティの一環として日本企業の海外M&Aを支援

• 地域: 北米
• 一般製造業・サービス業
• 投資金融

1. 株式会社国際協力銀行（JBIC、総裁：奥田 碩）は、今般、「海外展開支援融資ファシリティ」^*1の一環として、株式会社豊田自動織機（以下「豊田自動織機」）による米国法人Cascade Corporation（以下「Cascade社」）の買収資金の一部について、株式会社三井住友銀行、株式会社三菱東京UFJ銀行、三井住友信託銀行株式会社、三菱UFJ信託銀行株式会社、農林中央金庫及び株式会社静岡銀行の各民間金融機関（以下「各民間金融機関」）との間で、融資金額計400百万米ドル（JBIC分）^*2、豊田自動織機との間で、融資金額60百万米ドル（JBIC分）の貸付契約を夫々締結しました。
    
2. 本件は、豊田自動織機によるCascade社買収資金の一部に関して、JBICが各民間金融機関との間で夫々締結済のM&Aクレジットライン設定のための一般協定に基づき、各金融機関を通じた融資を行うと共に、豊田自動織機に対し直接融資を行うものです（買収総額約768百万米ドルに対し、民間金融機関経由の資金調達額は計708百万米ドル、うちJBIC分が400百万米ドル限度。これとは別にJBICからの直接融資分が60百万米ドル限度）。なお、海外展開支援融資ファシリティの一環として、地域金融機関が海外M&A融資に参加するのは、本件の静岡銀行が初めてです。
    
3. 本融資の活用等により、豊田自動織機は、フォークリフト用アタッチメント分野の世界最大手で、先進国や新興国市場などで広範に事業展開するCascade社を傘下に収めることで、多様化する世界の物流ニーズに的確に対応し、産業車両事業を一層強化・拡充していくことを企図しています。
    
4. 本融資は、日本企業による海外でのM&Aに必要な長期外貨資金を本邦金融機関と連携して機動的に供給することで、日本企業の海外における事業拡大や新たな事業展開を支援し、日本の産業の国際競争力の維持及び向上に寄与するものです。
    
5. JBICは今後とも、民間金融機関と連携しつつ、日本企業による海外M＆Aへの支援を行っていきます。

注釈

1. *1 2013年4月1日付お知らせをご参照下さい。
2. *2 JBICは、2013年4月24日に各民間金融機関夫々との間で、融資金額計400百万米ドル（JBIC分）を限度とする貸付契約に調印していましたが、同年5月16日に豊田自動織機との間で融資金額60百万米ドル（同上）を限度とする貸付契約に調印したところ、今般、プレスリリースを行ったものです。