JBICメニュー閉じる

  • EN
  • 検索閉じる
ホーム
JBICについて
JBICについて

JBICの役割や組織に関する情報についてご案内します。

閉じる

支援メニュー
支援メニュー

支援メニューについてご案内します。

閉じる

業務分野
業務分野

業務分野についてご案内します。

閉じる

情報発信
情報発信

情報発信についてご案内します。

閉じる

プレスリリース
プレスリリース

プレスリリースについてご案内します。

閉じる

IR情報
IR情報

IR情報についてご案内します。

閉じる

グローバル・ドル建て債券の発行
第3次及び第4次 株式会社国際協力銀行 政府保証外債の発行条件を決定

  • 地域: その他
  • その他
報道発表/2013-45
2013年7月24日
  1. 株式会社国際協力銀行(JBIC、総裁:奥田 碩)は、7月23日(ニューヨーク時間)、年限5年及び10年の日本国政府保証による米ドル建て固定利付債券(グローバル・ドル建て債券)の発行条件を決定いたしました。発行にあたっては、投資家需要を入念に確認し、アジア、欧州・中東及び北米を中心とした幅広い投資家からの需要を集めました。
     
  2. 本債券の概要は以下のとおりです。

    第3次株式会社国際協力銀行政府保証外債


    発行体  株式会社国際協力銀行
    発行額 25億米ドル
    発行市場 グローバル債市場
    期間 5年(2018年7月31日期限一括償還)
    表面金利 1.750%(S.A.)
    発行価格 99.430%(投資家利回り:1.870%(S.A.))
    保証人 日本国政府
    上場 ルクセンブルク証券取引所
    発行日(払込日) 2013年7月31日
    資金使途 本行業務に必要な資金に充当

    引受幹事団

    (共同主幹事)

    Barclays Bank PLC

    Deutsche Bank AG, London Branch

    Goldman Sachs International

    Daiwa Capital Markets Europe Limited


    第4次株式会社国際協力銀行政府保証外債


    発行体  株式会社国際協力銀行
    発行額 10億米ドル
    発行市場 グローバル債市場
    期間 10年(2023年7月31日期限一括償還)
    表面金利 3.375%(S.A.)
    発行価格 99.874%(投資家利回り:3.390%(S.A.))
    保証人 日本国政府
    上場 ルクセンブルク証券取引所
    発行日(払込日) 2013年7月31日
    資金使途 本行業務に必要な資金に充当

    引受幹事団

    (共同主幹事)

    Barclays Bank PLC

    Deutsche Bank AG, London Branch

    Goldman Sachs International

    Daiwa Capital Markets Europe Limited


     
  3. 本債券の取得格付は以下の通りです。
    ムーディーズ・ジャパン株式会社:Aa3
    スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社:AA-
     

 

プレスリリース検索

年度
セクター
地域
ファイナンスメニュー

メール配信サービス