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グローバル・ドル建て債券の発行
第5次及び第6次 株式会社国際協力銀行 政府保証外債の発行条件を決定

  • 地域: その他
  • その他
報道発表/2013-107
2013年11月7日
  1. 株式会社国際協力銀行(JBIC、総裁:奥田 碩)は、11月6日(ニューヨーク時間)、年限5年の日本国政府保証による米ドル建て固定利付債券(グローバル・ドル建て債券)及び米ドル建て変動利付債券(グローバル・ドル建て債券)の発行条件を決定いたしました。発行にあたっては、投資家需要を入念に確認し、アジア、欧州・中東及び北米を中心とした幅広い投資家からの需要を集めました。


  2. 本債券の概要は以下のとおりです。

    第5次株式会社国際協力銀行政府保証外債

    発行体 株式会社国際協力銀行
    発行額 20億米ドル
    発行市場 グローバル債市場
    期間 5年(2018年11月13日期限一括償還)
    表面金利 1.750%(S.A.)
    発行価格 99.681%(投資家利回り:1.817%(S.A.))
    保証人 日本国政府
    上場 ルクセンブルク証券取引所
    発行日(払込日) 2013年11月13日
    資金使途 本行業務に必要な資金に充当
    引受幹事団
    (共同主幹事)

    BNP Paribas,
    Citigroup Global Markets Inc,
    J.P. Morgan Securities plc,
    Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated

      第6次株式会社国際協力銀行政府保証外債

      発行体 株式会社国際協力銀行
      発行額 5億米ドル
      発行市場 グローバル債市場
      期間 5年(2018年11月13日期限一括償還)
      表面金利 3ヶ月 USD LIBOR +36bp(Q.A.)
      発行価格 100%
      保証人 日本国政府
      上場 ルクセンブルク証券取引所
      発行日(払込日) 2013年11月13日
      資金使途 本行業務に必要な資金に充当
      引受幹事団
      (共同主幹事)
      BNP Paribas,
      Citigroup Global Markets Inc,
      J.P. Morgan Securities plc,
      Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated
    • 本債券の取得格付は以下の通りです。
      ムーディーズ・ジャパン株式会社: Aa3
      スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社: AA-
       

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