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2013年11月7日
- 株式会社国際協力銀行（JBIC、総裁：奥田 碩）は、11月6日（ニューヨーク時間）、年限5年の日本国政府保証による米ドル建て固定利付債券（グローバル・ドル建て債券）及び米ドル建て変動利付債券（グローバル・ドル建て債券）の発行条件を決定いたしました。発行にあたっては、投資家需要を入念に確認し、アジア、欧州・中東及び北米を中心とした幅広い投資家からの需要を集めました。
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本債券の概要は以下のとおりです。
第5次株式会社国際協力銀行政府保証外債
発行体 株式会社国際協力銀行 発行額 20億米ドル 発行市場 グローバル債市場 期間 5年（2018年11月13日期限一括償還） 表面金利 1.750％（S.A.） 発行価格 99.681％（投資家利回り：1.817％（S.A.）） 保証人 日本国政府 上場 ルクセンブルク証券取引所 発行日(払込日) 2013年11月13日 資金使途 本行業務に必要な資金に充当 引受幹事団
（共同主幹事）BNP Paribas,
Citigroup Global Markets Inc,
J.P. Morgan Securities plc,
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated第6次株式会社国際協力銀行政府保証外債
発行体 株式会社国際協力銀行 発行額 5億米ドル 発行市場 グローバル債市場 期間 5年（2018年11月13日期限一括償還） 表面金利 3ヶ月 USD LIBOR +36bp（Q.A.） 発行価格 100% 保証人 日本国政府 上場 ルクセンブルク証券取引所 発行日(払込日) 2013年11月13日 資金使途 本行業務に必要な資金に充当 引受幹事団
（共同主幹事）BNP Paribas,
Citigroup Global Markets Inc,
J.P. Morgan Securities plc,
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated - 本債券の取得格付は以下の通りです。
ムーディーズ・ジャパン株式会社： Aa3
スタンダード＆プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社： AA-