モンゴル開発銀行発行の私募円建て外債に対する保証
モンゴル国の発行体による初のサムライ債発行を支援

• 地域: アジア
• その他
• 保証

1. 株式会社国際協力銀行（JBIC、総裁：奥田　碩）は、今般、モンゴル開発銀行が日本で発行する円建て外債（サムライ債）^*1に対する保証に関する諸契約に調印しました^*2。本債券は、総額300億円の私募債形式の円建て債券であり、JBICはその元本全額及び利息の一部を保証します。本債券の発行には、アレンジャーとして野村證券株式会社及び大和証券株式会社、債券の管理者として株式会社みずほ銀行が参画しています。
    
2. 本件は、本年9月に両国首脳間で合意された「戦略的パートナーシップのための日本・モンゴル中期行動計画」も踏まえ、モンゴル開発銀行と意見交換を進めた結果として、JBICの「サムライ債発行支援ファシリティ（Guarantee and Acquisition toward Tokyo market Enhancement (GATE)」^*3に基づく保証を行うものであり、JBICとして、モンゴル国の発行体が発行するサムライ債に対する初めての保証案件となります。モンゴル国の政府系金融機関であるモンゴル開発銀行のサムライ債市場における起債を支援することで、同行及びモンゴル国政府の資金調達の多様化を支援するとともに、日本の投資家に対して新たな投資機会を提供し、サムライ債市場の活性化と日本の資本市場の国際競争力の維持・向上に貢献することが期待されます。
    
3. モンゴル国は、近年2桁の実質GDP成長率を達成するなど、好調な経済成長を維持しています。同国は、石炭や銅等豊富な天然資源に恵まれ、鉱物資源開発に伴う周辺インフラのための建設機械等の需要が増大するなど、日本からの輸出機会等の拡大が見込まれる国として、日本企業にとってその重要性が増しています。今回の保証を通じ、両国間の一層の関係緊密化及び幅広い分野における日本企業のビジネスの活性化に繋がることが期待されます。
    
4. JBICは今後も、GATEを活用し、東京市場での諸外国の政府・政府機関のサムライ債の発行を支援していきます。 

注釈

1. *1 サムライ債は、海外の国や企業といった外国の発行体が日本国内市場で発行する円建て債券のことです。
2. *2 保証に関する諸契約は、2013年12月18日に締結済みでしたが、本件に係る諸手続が完了したことから、本日プレスリリースを行ったものです。
3. *3 2010年4月15日付プレスリリースをご参照下さい。