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2014年5月22日
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株式会社国際協力銀行(JBIC、総裁:渡辺 博史)は、5月21日(ニューヨーク時間)、年限5年及び10年の日本国政府保証による米ドル建て固定利付債券(グローバル・ドル建て債券)の発行条件を決定いたしました。発行にあたっては、投資家需要を入念に確認し、アジア、欧州・中東及び北米を中心とした幅広い投資家からの需要を集めました。
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本債券の概要は以下のとおりです。
第8次株式会社国際協力銀行政府保証外債
発行体 :株式会社国際協力銀行 発行額 :15億米ドル 発行市場 :グローバル債市場 期間 :5年(2019年5月29日期限一括償還) 表面金利 :1.750%(S.A.) 発行価格 :99.558%(投資家利回り:1.843%(S.A.)) 保証人 :日本国政府 上場 :ルクセンブルク証券取引所 発行日(払込日) :2014年5月29日 資金使途 :本行業務に必要な資金に充当 引受幹事団 :J.P. Morgan Securities plc (共同主幹事) Goldman Sachs International
Barclays Bank PLC
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited第9次株式会社国際協力銀行政府保証外債
発行体 :株式会社国際協力銀行 発行額 :10億米ドル 発行市場 :グローバル債市場 期間 :10年(2024年5月29日期限一括償還) 表面金利 :3.000%(S.A.) 発行価格 :99.495%(投資家利回り:3.059%(S.A.)) 保証人 :日本国政府 上場 :ルクセンブルク証券取引所 発行日(払込日) :2014年5月29日 資金使途 :本行業務に必要な資金に充当 引受幹事団 :J.P. Morgan Securities plc (共同主幹事) Goldman Sachs International
Barclays Bank PLC
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited -
本債券の取得格付は以下のとおりです。
ムーディーズ・ジャパン株式会社: Aa3
スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社: AA-