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グローバル・ドル建て債券の発行
第8次及び第9次 株式会社国際協力銀行 政府保証外債の発行条件を決定

  • 地域: その他
  • その他

2014年5月22日
 
  1. 株式会社国際協力銀行(JBIC、総裁:渡辺 博史)は、5月21日(ニューヨーク時間)、年限5年及び10年の日本国政府保証による米ドル建て固定利付債券(グローバル・ドル建て債券)の発行条件を決定いたしました。発行にあたっては、投資家需要を入念に確認し、アジア、欧州・中東及び北米を中心とした幅広い投資家からの需要を集めました。
     
  2. 本債券の概要は以下のとおりです。

    第8次株式会社国際協力銀行政府保証外債

    発行体 :株式会社国際協力銀行
    発行額 :15億米ドル
    発行市場 :グローバル債市場
    期間 :5年(2019年5月29日期限一括償還)
    表面金利 :1.750%(S.A.)
    発行価格 :99.558%(投資家利回り:1.843%(S.A.))
    保証人 :日本国政府
    上場 :ルクセンブルク証券取引所
    発行日(払込日) :2014年5月29日
    資金使途 :本行業務に必要な資金に充当
    引受幹事団 :J.P. Morgan Securities plc
    (共同主幹事) Goldman Sachs International
    Barclays Bank PLC
    Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated
    The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited

    第9次株式会社国際協力銀行政府保証外債

    発行体 :株式会社国際協力銀行
    発行額 :10億米ドル
    発行市場 :グローバル債市場
    期間 :10年(2024年5月29日期限一括償還)
    表面金利 :3.000%(S.A.)
    発行価格 :99.495%(投資家利回り:3.059%(S.A.))
    保証人 :日本国政府
    上場 :ルクセンブルク証券取引所
    発行日(払込日) :2014年5月29日
    資金使途 :本行業務に必要な資金に充当
    引受幹事団 :J.P. Morgan Securities plc
    (共同主幹事) Goldman Sachs International
    Barclays Bank PLC
    Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated
    The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
  3. 本債券の取得格付は以下のとおりです。
    ムーディーズ・ジャパン株式会社: Aa3
    スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社: AA-

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