米国法人Beam Inc.の買収資金融資について
海外展開支援融資ファシリティの一環として、日本企業の海外M&Aを支援

• 地域: 北米
• 一般製造業・サービス業
• 投資金融

1. 株式会社国際協力銀行（JBIC、総裁：渡辺 博史）は、本日、「海外展開支援融資ファシリティ」^*1の一環として、サントリーホールディングス株式会社（以下「サントリー」）との間で、スピリッツの製造・販売事業を行う米国法人Beam Inc.（現Beam Suntory Inc. 、以下「Beam」）の買収に要した資金（買収総額：約160億米ドル）の一部について融資金額500億円及び15億米ドル（夫々JBIC分）の劣後特約付融資契約を締結しました。本件は、民間金融機関との協調融資によるものです。なお、本融資はハイブリッドファイナンス^*2の一形態です。
    
2. サントリーは、スピリッツ事業のグローバル展開を強化するとの方針の下、本買収を通じ、グローバル銘柄を多数有するBeamの経営権を取得し、Beamの持つ販売流通網の取り込みや、両社間の技術交流の深化によって、米国をはじめ世界のスピリッツ市場においてブランド力を強化し、グローバルな成長を実現することを企図しています。
    
3. 本融資は、日本企業による海外でのM&Aに必要な長期の資金調達に対して、ハイブリッドファイナンスを提供することで、日本企業の海外における事業拡大や新たな事業展開を支援し、日本の産業の国際競争力の維持及び向上に貢献するものです。
    
4. JBICは今後も、日本の公的金融機関として、民間金融機関と連携しつつ、日本企業による海外M&Aを積極的に支援し、その海外事業展開を金融面から支援していきます。

注釈

1. *1 2014年7月1日付お知らせをご参照下さい。
2. *2 ハイブリッドファイナンスは会計上は負債ですが、格付会社が借入人の財務状況を判断する際には、融資額の一部について資本と認定されるものです。