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2015年5月21日
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株式会社国際協力銀行(JBIC、総裁:渡辺 博史)は、5月20日(ニューヨーク時間)、年限5年及び10年の日本国政府保証による米ドル建て固定利付債券(グローバル・ドル建て債券)の発行条件を決定いたしました。発行にあたっては、投資家需要を入念に確認し、アジア、欧州・中東及び北米を中心とした幅広い投資家からの需要を集めました。
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本債券の概要は以下のとおりです。
第11次株式会社国際協力銀行政府保証外債
発行体 :株式会社国際協力銀行 発行額 :10億米ドル 発行市場 :グローバル債市場 期間 :5年(2020年5月28日期限一括償還) 表面金利 :1.750%(S.A.) 発行価格 :99.434%(投資家利回り:1.869%(S.A.)) 保証人 :日本国政府 上場 :ルクセンブルク証券取引所 発行日(払込日) :2015年5月28日 資金使途 :本行業務に必要な資金に充当 引受幹事団
(共同主幹事):Barclays Bank PLC
Citigroup Global Markets Inc.
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
J.P. Morgan Securities plc第12次株式会社国際協力銀行政府保証外債
発行体 :株式会社国際協力銀行 発行額 :15億米ドル 発行市場 :グローバル債市場 期間 :10年(2025年5月28日期限一括償還) 表面金利 :2.500%(S.A.) 発行価格 :99.447%(投資家利回り:2.563%(S.A.)) 保証人 :日本国政府 上場 :ルクセンブルク証券取引所 発行日(払込日) :2015年5月28日 資金使途 :本行業務に必要な資金に充当 引受幹事団
(共同主幹事):Barclays Bank PLC
Citigroup Global Markets Inc.
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
J.P. Morgan Securities plc -
本債券の取得格付は以下の通りです。
ムーディーズ・ジャパン株式会社: A1
スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社: AA-