JBICメニュー閉じる

  • EN
  • 検索閉じる
ホーム
JBICについて
JBICについて

JBICの役割や組織に関する情報についてご案内します。

閉じる

支援メニュー
支援メニュー

支援メニューについてご案内します。

閉じる

業務分野
業務分野

業務分野についてご案内します。

閉じる

情報発信
情報発信

情報発信についてご案内します。

閉じる

プレスリリース
プレスリリース

プレスリリースについてご案内します。

閉じる

IR情報
IR情報

IR情報についてご案内します。

閉じる

グローバル・ドル建て債券の発行
第18次及び第19次 株式会社国際協力銀行 政府保証外債の発行条件を決定

  • 地域: その他
  • その他
 
2016年10月28日
  1. 株式会社国際協力銀行(JBIC、総裁:近藤 章)は、10月27日(ニューヨーク時間)、年限5年及び10年の日本国政府保証による米ドル建て固定利付債券(グローバル・ドル建て債券)の発行条件を決定しました。発行にあたっては、投資家需要を入念に確認し、アジア、欧州・中東及び北米を中心とした幅広い投資家からの需要を集めました。
     
  2. 本債券の概要は以下のとおりです。

    第18次株式会社国際協力銀行政府保証外債

    発行体 :株式会社国際協力銀行
    発行額 :10億米ドル
    発行市場 :グローバル債市場
    期間 :5年(2021年11月4日期限一括償還)
    表面金利 :2.000%(S.A.)
    発行価格 :99.995%(投資家利回り:2.001%(S.A.))
    保証人 :日本国政府
    上場 :ルクセンブルク証券取引所
    発行日(払込日) :2016年11月4日
    資金使途 :本行業務に必要な資金に充当
    引受幹事団
    (共同主幹事)

    :J.P. Morgan Securities plc
      Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated
      Mizuho Securities USA Inc.
      Nomura International plc

    第19次株式会社国際協力銀行政府保証外債

    発行体 :株式会社国際協力銀行
    発行額 :18億米ドル
    発行市場 :グローバル債市場
    期間 :10年(2026年11月4日期限一括償還)
    表面金利 :2.250%(S.A.)
    発行価格 :99.149%(投資家利回り:2.346%(S.A.))
    保証人 :日本国政府
    上場 :ルクセンブルク証券取引所
    発行日(払込日) :2016年11月4日
    資金使途 :本行業務に必要な資金に充当
    引受幹事団
    (共同主幹事)

    :J.P. Morgan Securities plc
     Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated
     Mizuho Securities USA Inc.
     Nomura International plc

  3. 本債券の取得格付は以下の通りです。
    ムーディーズ・ジャパン株式会社: A1
    スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社: A+

プレスリリース検索

年度
セクター
地域
ファイナンスメニュー

メール配信サービス