- 地域: その他
- その他
-
株式会社国際協力銀行（JBIC、総裁：近藤 章）は、本日、財投機関債（政府保証の付かない公募社債）の発行条件を決定しました。条件決定に当たっては、投資家需要のヒアリングを入念に行い、市場環境を踏まえた適切な条件の決定に努めました。
-
本日の条件決定の概要は以下の通りです。
株式会社国際協力銀行第2回社債（一般担保付）発行体 ：株式会社国際協力銀行 発行額 ：200億円 期間 ：3年（2020年6月19日期限一括償還） 発行日（払込日） ：2017年8月10日 利率 ：0.001％ 発行価格 ：100円 担保 ：一般担保 資金使途 ：本行業務（一般業務）に必要な資金に充当 引受証券会社 ：（主幹事）三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、野村證券株式会社、みずほ証券株式会社 株式会社国際協力銀行第3回社債（一般担保付）
発行体 ：株式会社国際協力銀行 発行額 ：400億円 期間 ：5年（2022年6月20日期限一括償還） 発行日（払込日） ：2017年8月10日 利率 ：0.03％ 発行価格 ：100円 担保 ：一般担保 資金使途 ：本行業務（一般業務）に必要な資金に充当 引受証券会社 ：（主幹事）三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、野村證券株式会社、みずほ証券株式会社 -
本債券の取得格付は以下のとおりです。
株式会社格付投資情報センター：AA+
株式会社日本格付研究所：AAA
ムーディーズ・ジャパン株式会社：A1
S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社：A+