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- 株式会社国際協力銀行(JBIC、総裁:近藤 章)は、11月7日(ニューヨーク時間)、年限3年、5年及び10年の日本国政府保証による米ドル建て固定利付債券(グローバル・ドル建て債券)の発行条件を決定しました。今次発行に当たっては、アジア、欧州・中東及び北米の幅広い投資家からの需要を集めました。
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本債券の概要は、以下のとおりです。
第30次株式会社国際協力銀行政府保証外債発行体 :株式会社国際協力銀行 発行額 :15億米ドル 発行市場 :グローバル債市場 期間 :3年(2020年11月16日期限一括償還) 表面金利 :2.125%(S.A.) 発行価格 :99.781%(投資家利回り:2.201%(S.A.)) 保証人 :日本国政府 上場 :ルクセンブルク証券取引所 発行日(払込日) :2017年11月16日 資金使途 :本行業務(一般業務)に必要な資金に充当 引受幹事団
(共同主幹事):J.P. Morgan Securities plc
Barclays Bank PLC
Daiwa Capital Markets Europe Limited
Goldman Sachs International第31次株式会社国際協力銀行政府保証外債
発行体 :株式会社国際協力銀行 発行額 :15億米ドル 発行市場 :グローバル債市場 期間 :5年(2022年11月16日期限一括償還) 表面金利 :2.375%(S.A.) 発行価格 :99.836%(投資家利回り:2.410%(S.A.)) 保証人 :日本国政府 上場 :ルクセンブルク証券取引所 発行日(払込日) :2017年11月16日 資金使途 :本行業務(一般業務)に必要な資金に充当 引受幹事団
(共同主幹事):J.P. Morgan Securities plc
Barclays Bank PLC
Daiwa Capital Markets Europe Limited
Goldman Sachs International第32次株式会社国際協力銀行政府保証外債
発行体 :株式会社国際協力銀行 発行額 :15億米ドル 発行市場 :グローバル債市場 期間 :10年(2027年11月16日期限一括償還) 表面金利 :2.750%(S.A.) 発行価格 :99.922%(投資家利回り:2.759%(S.A.)) 保証人 :日本国政府 上場 :ルクセンブルク証券取引所 発行日(払込日) :2017年11月16日 資金使途 :本行業務(一般業務)に必要な資金に充当 引受幹事団
(共同主幹事):J.P. Morgan Securities plc
Barclays Bank PLC
Daiwa Capital Markets Europe Limited
Goldman Sachs International -
本債券の取得格付は以下のとおりです。
ムーディーズ・ジャパン株式会社: A1
S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社: A+