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グローバル・ドル建て債券の発行
第33次、第34次及び第35次 株式会社国際協力銀行政府保証外債の発行条件を決定

  • 地域: その他
  • その他
2018年7月11日
  1. 株式会社国際協力銀行(JBIC、総裁:前田 匡史)は、7月10日(ニューヨーク時間)、年限3年、5年及び10年の日本国政府保証による米ドル建て固定利付債券(グローバル・ドル建て債券)の発行条件を決定しました。今次発行に当たっては、アジア、欧州・中東及び北米の幅広い投資家からの需要を集めました。
      
  2. 本債券の概要は、以下のとおりです。

    第33次株式会社国際協力銀行政府保証外債

    発行体 :株式会社国際協力銀行
    発行額 :10億米ドル
    発行市場 :グローバル債市場
    期間 :3年(2021年7月20日期限一括償還)
    表面金利 :3.125%(S.A.)
    発行価格 :99.997%(投資家利回り:3.126%(S.A.))
    保証人 :日本国政府
    上場 :ルクセンブルク証券取引所
    発行日(払込日) :2018年7月20日
    資金使途 :本行業務(一般業務)に必要な資金に充当
    引受幹事団
    (共同主幹事)

    :Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated
       Barclays Bank PLC
       Mizuho Securities USA LLC
       Nomura International plc

    第34次株式会社国際協力銀行政府保証外債

    発行体 :株式会社国際協力銀行
    発行額 :15億米ドル
    発行市場 :グローバル債市場
    期間 :5年(2023年7月20日期限一括償還)
    表面金利 :3.250%(S.A.)
    発行価格 :99.936%(投資家利回り:3.264%(S.A.))
    保証人 :日本国政府
    上場 :ルクセンブルク証券取引所
    発行日(払込日) :2018年7月20日
    資金使途 :本行業務(一般業務)に必要な資金に充当
    引受幹事団
    (共同主幹事)

    :Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated
       Barclays Bank PLC
       Mizuho Securities USA LLC
       Nomura International plc

    第35次株式会社国際協力銀行政府保証外債

    発行体 :株式会社国際協力銀行
    発行額 :10億米ドル
    発行市場 :グローバル債市場
    期間 :10年(2028年7月20日期限一括償還)
    表面金利 :3.250%(S.A.)
    発行価格 :99.005%(投資家利回り:3.368%(S.A.))
    保証人 :日本国政府
    上場 :ルクセンブルク証券取引所
    発行日(払込日) :2018年7月20日
    資金使途 :本行業務(一般業務)に必要な資金に充当
    引受幹事団
    (共同主幹事)

    :Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated
       Barclays Bank PLC
       Mizuho Securities USA LLC
       Nomura International plc

  3. 本債券の取得格付は以下のとおりです。
    ムーディーズ・ジャパン株式会社: A1
    S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社: A+
      

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