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- 株式会社国際協力銀行(JBIC、総裁:前田 匡史)は、10月24日(ニューヨーク時間)、年限5年及び10年の日本国政府保証による米ドル建て固定利付債券(グローバル・ドル建て債券)の発行条件を決定しました。今次発行に当たっては、アジア、欧州・中東及び北米の幅広い投資家からの需要を集めました。
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本債券の概要は、以下のとおりです。
第36次株式会社国際協力銀行政府保証外債発行体 :株式会社国際協力銀行 発行額 :20億米ドル 発行市場 :グローバル債市場 期間 :5年(2023年10月31日期限一括償還) 表面金利 :3.375%(S.A.) 発行価格 :99.872%(投資家利回り:3.403%(S.A.)) 保証人 :日本国政府 上場 :ルクセンブルク証券取引所 発行日(払込日) :2018年10月31日 資金使途 :本行業務(一般業務)に必要な資金に充当 引受幹事団
(共同主幹事):Goldman Sachs International
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated
Daiwa Capital Markets Europe Limited
Nomura International plc第37次株式会社国際協力銀行政府保証外債
発行体 :株式会社国際協力銀行 発行額 :10億米ドル 発行市場 :グローバル債市場 期間 :10年(2028年10月31日期限一括償還) 表面金利 :3.5%(S.A.) 発行価格 :99.017%(投資家利回り:3.618%(S.A.)) 保証人 :日本国政府 上場 :ルクセンブルク証券取引所 発行日(払込日) :2018年10月31日 資金使途 :本行業務(一般業務)に必要な資金に充当 引受幹事団
(共同主幹事):Goldman Sachs International
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated
Daiwa Capital Markets Europe Limited
Nomura International plc -
本債券の取得格付は以下のとおりです。
ムーディーズ・ジャパン株式会社: A1
S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社: A+