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- 株式会社国際協力銀行（JBIC、総裁：前田 匡史）は、8日（ニューヨーク時間）、年限3年、5年及び10年の日本国政府保証による米ドル建て固定利付債券（グローバル・ドル建て債券）の発行条件を決定しました。今次発行にあたっては、主としてアジア、欧州・中東及び北米の幅広い投資家からの需要を集めました。
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本債券の概要は、以下のとおりです。
第39次株式会社国際協力銀行政府保証外債発行体 ：株式会社国際協力銀行 発行額 ：10億米ドル 発行市場 ：グローバル債市場 期間 ：3年（2022年10月17日期限一括償還） 表面金利 ：1.625％（S.A.） 発行価格 ：99.723％（投資家利回り：1.720％（S.A.）） 保証人 ：日本国政府 上場 ：ルクセンブルク証券取引所 発行日（払込日） ：2019年10月17日 資金使途 ：本行業務（一般業務）に必要な資金に充当 引受幹事団
（共同主幹事）：J.P. Morgan Securities plc
Barclays Bank PLC
BofA Securities, Inc.
Morgan Stanley & Co. International plc第40次株式会社国際協力銀行政府保証外債
発行体 ：株式会社国際協力銀行 発行額 ：10億米ドル 発行市場 ：グローバル債市場 期間 ：5年（2024年10月17日期限一括償還） 表面金利 ：1.750％（S.A.） 発行価格 ：99.933％（投資家利回り：1.764％（S.A.）） 保証人 ：日本国政府 上場 ：ルクセンブルク証券取引所 発行日（払込日） ：2019年10月17日 資金使途 ：本行業務（一般業務）に必要な資金に充当 引受幹事団
（共同主幹事）：J.P. Morgan Securities plc
Barclays Bank PLC
BofA Securities, Inc.
Morgan Stanley & Co. International plc第41次株式会社国際協力銀行政府保証外債
発行体 ：株式会社国際協力銀行 発行額 ：10億米ドル 発行市場 ：グローバル債市場 期間 ：10年（2029年10月17日期限一括償還） 表面金利 ：2.000％（S.A.） 発行価格 ：99.973%（投資家利回り：2.003％（S.A.）） 保証人 ：日本国政府 上場 ：ルクセンブルク証券取引所 発行日（払込日） ：2019年10月17日 資金使途 ：本行業務（一般業務）に必要な資金に充当 引受幹事団
（共同主幹事）：J.P. Morgan Securities plc
Barclays Bank PLC
BofA Securities, Inc.
Morgan Stanley & Co. International plc -
本債券の取得格付は以下のとおりです。
ムーディーズ・ジャパン株式会社： A1
S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社： A+