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グローバル・ドル建て債券の発行
第39次、第40次及び第41次株式会社国際協力銀行政府保証外債の発行条件を決定

  • 地域: その他
  • その他
2019年10月9日
  1. 株式会社国際協力銀行(JBIC、総裁:前田 匡史)は、8日(ニューヨーク時間)、年限3年、5年及び10年の日本国政府保証による米ドル建て固定利付債券(グローバル・ドル建て債券)の発行条件を決定しました。今次発行にあたっては、主としてアジア、欧州・中東及び北米の幅広い投資家からの需要を集めました。
      
  2. 本債券の概要は、以下のとおりです。

    第39次株式会社国際協力銀行政府保証外債

    発行体 :株式会社国際協力銀行
    発行額 :10億米ドル
    発行市場 :グローバル債市場
    期間 :3年(2022年10月17日期限一括償還)
    表面金利 :1.625%(S.A.)
    発行価格 :99.723%(投資家利回り:1.720%(S.A.))
    保証人 :日本国政府
    上場 :ルクセンブルク証券取引所
    発行日(払込日) :2019年10月17日
    資金使途 :本行業務(一般業務)に必要な資金に充当
    引受幹事団
    (共同主幹事)

    :J.P. Morgan Securities plc 
     Barclays Bank PLC
     BofA Securities, Inc.
     Morgan Stanley & Co. International plc

    第40次株式会社国際協力銀行政府保証外債

    発行体 :株式会社国際協力銀行
    発行額 :10億米ドル
    発行市場 :グローバル債市場
    期間 :5年(2024年10月17日期限一括償還)
    表面金利 :1.750%(S.A.)
    発行価格 :99.933%(投資家利回り:1.764%(S.A.))
    保証人 :日本国政府
    上場 :ルクセンブルク証券取引所
    発行日(払込日) :2019年10月17日
    資金使途 :本行業務(一般業務)に必要な資金に充当
    引受幹事団
    (共同主幹事)

    :J.P. Morgan Securities plc
      Barclays Bank PLC
      BofA Securities, Inc.
      Morgan Stanley & Co. International plc

    第41次株式会社国際協力銀行政府保証外債

    発行体 :株式会社国際協力銀行
    発行額 :10億米ドル
    発行市場 :グローバル債市場
    期間 :10年(2029年10月17日期限一括償還)
    表面金利 :2.000%(S.A.)
    発行価格 :99.973%(投資家利回り:2.003%(S.A.))
    保証人 :日本国政府
    上場 :ルクセンブルク証券取引所
    発行日(払込日) :2019年10月17日
    資金使途 :本行業務(一般業務)に必要な資金に充当
    引受幹事団
    (共同主幹事)

    :J.P. Morgan Securities plc
      Barclays Bank PLC
      BofA Securities, Inc.
      Morgan Stanley & Co. International plc

  3. 本債券の取得格付は以下のとおりです。
    ムーディーズ・ジャパン株式会社: A1
    S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社: A+
      

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