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- 株式会社国際協力銀行(JBIC、総裁:前田 匡史)は、4月8日(ニューヨーク時間)、年限3年及び10年の日本国政府保証による米ドル建て固定利付債券(グローバル・ドル建て債券)の発行条件を決定しました。今次発行にあたっては、主としてアジア、欧州・中東及び米州の幅広い投資家からの需要を集めました。
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本債券の概要は、以下のとおりです。
第48次株式会社国際協力銀行政府保証外債発行体 :株式会社国際協力銀行 発行額 :10億米ドル 発行市場 :グローバル債市場 期間 :3年(2024年4月15日期限一括償還) 表面金利 :0.500%(S.A.) 発行価格 :99.946%(投資家利回り:0.518%(S.A.)) 保証人 :日本国政府 上場 :ルクセンブルク証券取引所 発行日(払込日) :2021年4月15日 資金使途 :本行業務(一般業務)に必要な資金に充当 引受幹事団
(共同主幹事):Citigroup Global Markets Limited
Daiwa Capital Markets Europe Limited
Goldman Sachs International
Nomura International plc第49次株式会社国際協力銀行政府保証外債
発行体 :株式会社国際協力銀行 発行額 :30億米ドル 発行市場 :グローバル債市場 期間 :10年(2031年4月15日期限一括償還) 表面金利 :1.875%(S.A.) 発行価格 :99.791%(投資家利回り:1.898%(S.A.)) 保証人 :日本国政府 上場 :ルクセンブルク証券取引所 発行日(払込日) :2021年4月15日 資金使途 :本行業務(一般業務)に必要な資金に充当 引受幹事団
(共同主幹事):Citigroup Global Markets Limited
Daiwa Capital Markets Europe Limited
Goldman Sachs International
Nomura International plc -
本債券の取得格付は以下のとおりです。
ムーディーズ・ジャパン株式会社: A1
S&P グローバル・レーティング・ジャパン株式会社: A+