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グローバル・ドル建て債券の発行
第48次及び第49次 株式会社国際協力銀行政府保証外債の発行条件を決定

  • 地域: その他
  • その他
2021年4月9日
  1. 株式会社国際協力銀行(JBIC、総裁:前田 匡史)は、4月8日(ニューヨーク時間)、年限3年及び10年の日本国政府保証による米ドル建て固定利付債券(グローバル・ドル建て債券)の発行条件を決定しました。今次発行にあたっては、主としてアジア、欧州・中東及び米州の幅広い投資家からの需要を集めました。
      
  2. 本債券の概要は、以下のとおりです。

    第48次株式会社国際協力銀行政府保証外債

    発行体 :株式会社国際協力銀行
    発行額 :10億米ドル
    発行市場 :グローバル債市場
    期間 :3年(2024年4月15日期限一括償還)
    表面金利 :0.500%(S.A.)
    発行価格 :99.946%(投資家利回り:0.518%(S.A.))
    保証人 :日本国政府
    上場 :ルクセンブルク証券取引所
    発行日(払込日) :2021年4月15日
    資金使途 :本行業務(一般業務)に必要な資金に充当
    引受幹事団
    (共同主幹事)

    :Citigroup Global Markets Limited
       Daiwa Capital Markets Europe Limited
       Goldman Sachs International
       Nomura International plc

    第49次株式会社国際協力銀行政府保証外債

    発行体 :株式会社国際協力銀行
    発行額 :30億米ドル
    発行市場 :グローバル債市場
    期間 :10年(2031年4月15日期限一括償還)
    表面金利 :1.875%(S.A.)
    発行価格 :99.791%(投資家利回り:1.898%(S.A.))
    保証人 :日本国政府
    上場 :ルクセンブルク証券取引所
    発行日(払込日) :2021年4月15日
    資金使途 :本行業務(一般業務)に必要な資金に充当
    引受幹事団
    (共同主幹事)

    :Citigroup Global Markets Limited
       Daiwa Capital Markets Europe Limited
       Goldman Sachs International
       Nomura International plc

  3. 本債券の取得格付は以下のとおりです。
    ムーディーズ・ジャパン株式会社: A1
    S&P グローバル・レーティング・ジャパン株式会社: A+
      

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