株式会社UACJによるアメリカ合衆国法人の買収資金を融資
海外展開支援融資ファシリティの一環として、日本企業の海外M&Aを支援

• 地域: 北米
• その他
• 投資金融

1. 株式会社国際協力銀行（JBIC、総裁：近藤 章）は、6月30日、「海外展開支援融資ファシリティ」^*1 の一環として、株式会社UACJ（以下「UACJ」）による、アメリカ合衆国（以下「米国」）法人SRS Industries, LLC（買収後社名UACJ Automotive Whitehall Industries, Inc.、以下「SRS」）の買収に必要な資金の一部について、株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行及び三井住友信託銀行株式会社の各民間金融機関との間で融資金額計約46百万米ドル（JBIC分）、米国法人UACJ North America, Inc.（以下「UNA」）との間で、融資金額約36百万米ドルの貸付契約を夫々締結しました。
    
2. 本件は、JBICが各民間金融機関との間でそれぞれ締結済のM&Aクレジットライン設定のための一般協定に基づき、各民間金融機関を通じて融資を行うと共に、UNAに対し直接融資を行うものです。
    
3. SRSは、米国及びメキシコを中心にWhitehall Industriesのブランド名で自動車用アルミニウム構造材及び各種アルミニウム部品等の製造販売事業を展開しています。一方、UACJはアルミニウムの総合メーカーとして、幅広い産業分野に高品質なアルミニウム素材を供給しています。UACJは、本買収を通じて、北米における自動車向けアルミニウム構造材や各種アルミニウム部品の加工納入が可能となるとともに、SRSのブランドや販売網の獲得により、北米における販路の強化等を企図しています。
    
4. 本融資は、日本企業による海外でのM&Aに必要な長期外貨資金を本邦金融機関と連携して機動的に供給することで、日本企業の海外における事業拡大や新たな事業展開を支援し、日本の産業の国際競争力の維持及び向上に貢献するものです。
    
5. JBICは今後も、日本の公的金融機関として、民間金融機関と連携しつつ、日本企業による海外M&Aへの支援を行っていきます。

注釈

1. *1 海外展開支援融資ファシリティの実施期限は2016年6月30日まででしたが、2016年7月1日から2018年の6月30日までの時限措置として同ファシリティの更新が行われています。本貸付契約は更新前の同ファシリティに基づく案件です。なお、同ファシリティの更新については2016年6月21日付お知らせをご参照ください。