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グローバル・ドル建て債券の発行
第22次、第23次、第24次及び第25次 株式会社国際協力銀行政府保証外債の発行条件を決定

  • 地域: その他
  • その他
 
2017年5月25日
  1. 株式会社国際協力銀行(JBIC、総裁:近藤 章)は、5月24日(ニューヨーク時間)、年限3年、5年及び10年の日本国政府保証による米ドル建て固定利付債券及び変動利付債券(グローバル・ドル建て債券)の発行条件を決定しました。今次発行にあたっては、アジア、欧州・中東及び北米の幅広い投資家からの需要を集めました。
     
  2. 本債券の概要は、以下のとおりです。

    第22次株式会社国際協力銀行政府保証外債

    発行体 :株式会社国際協力銀行
    発行額 :15億米ドル
    発行市場 :グローバル債市場
    期間 :3年(2020年6月1日期限一括償還)
    表面金利 :2.125%(S.A.)
    発行価格 :99.919%(投資家利回り:2.153%(S.A.))
    保証人 :日本国政府
    上場 :ルクセンブルク証券取引所
    発行日(払込日) :2017年6月1日
    資金使途 :本行業務(一般業務)に必要な資金に充当
    引受幹事団
    (共同主幹事)

    :Nomura International plc
      Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated
      Goldman Sachs International
      Mizuho Securities USA LLC

    第23次株式会社国際協力銀行政府保証外債

    発行体 :株式会社国際協力銀行
    発行額 :5億米ドル
    発行市場 :グローバル債市場
    期間 :3年(2020年6月1日期限一括償還)
    表面金利 :米ドル3ヶ月LIBOR(ICE)+48.0bp(Q.A.)
    発行価格 :100%
    保証人 :日本国政府
    上場 :ルクセンブルク証券取引所
    発行日(払込日) :2017年6月1日
    資金使途 :本行業務(一般業務)に必要な資金に充当
    引受幹事団
    (共同主幹事)

    :Nomura International plc
      Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated
      Goldman Sachs International
      Mizuho Securities USA LLC

    第24次株式会社国際協力銀行政府保証外債

    発行体 :株式会社国際協力銀行
    発行額 :15億米ドル
    発行市場 :グローバル債市場
    期間 :5年(2022年6月1日期限一括償還)
    表面金利 :2.5%(S.A.)
    発行価格 :99.902%(投資家利回り:2.521%(S.A.))
    保証人 :日本国政府
    上場 :ルクセンブルク証券取引所
    発行日(払込日) :2017年6月1日
    資金使途 :本行業務(一般業務)に必要な資金に充当
    引受幹事団
    (共同主幹事)

    :Nomura International plc
      Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated
      Goldman Sachs International
      Mizuho Securities USA LLC

    第25次株式会社国際協力銀行政府保証外債

    発行体 :株式会社国際協力銀行
    発行額 :15億米ドル
    発行市場 :グローバル債市場
    期間 :10年(2027年6月1日期限一括償還)
    表面金利 :2.875%(S.A.)
    発行価格 :99.750%(投資家利回り:2.904%(S.A.))
    保証人 :日本国政府
    上場 :ルクセンブルク証券取引所
    発行日(払込日) :2017年6月1日
    資金使途 :本行業務(一般業務)に必要な資金に充当
    引受幹事団
    (共同主幹事)

    :Nomura International plc
      Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated
      Goldman Sachs International
      Mizuho Securities USA LLC

  3. 本債券の取得格付は以下のとおりです。
    ムーディーズ・ジャパン株式会社: A1
    S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社: A+

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