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株式会社国際協力銀行(JBIC、総裁:林 信光)は、2月8日(ニューヨーク時間)、年限5年の日本国政府保証によるユーロ建て固定利付債券の発行条件を決定しました。今次発行にあたっては、欧州・中東、アジア及び米州の幅広い投資家からの需要を集めました。
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本債券の概要は、以下のとおりです。
第57次株式会社国際協力銀行政府保証外債発行体 :株式会社国際協力銀行 発行額 :10億ユーロ 発行市場 :グローバル債市場 期間 :5年(2028年2月15日期限一括償還) 表面金利 :3.125%(P.A.) 発行価格 :99.859%(投資家利回り:3.156%(P.A.)) 保証人 :日本国政府 上場 :ルクセンブルク証券取引所 発行日(払込日) :2023年2月15日 資金使途 :本行業務(一般業務)に必要な資金に充当 引受幹事団
(共同主幹事):Daiwa Capital Markets Europe Limited
Citigroup Global Markets Limited
Goldman Sachs International
J.P. Morgan Securities plc