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財投機関債の発行条件の決定
株式会社国際協力銀行第4回社債(5年債・100億円・グリーンボンド)の発行条件を決定

  • 地域: その他
  • その他
2024年5月22日
  1. 株式会社国際協力銀行(JBIC、総裁:林 信光)は、本日、年限5年の財投機関債(政府保証の付かない公募社債)の発行条件を決定しました。本債券はJBICの財投機関債としては初のグリーンボンドとなります。グリーンボンドとは、再生可能エネルギー、クリーンな交通輸送、グリーンビルディング等の気候変動対策・環境保全に資する事業に資金使途を限定して発行する債券を指します。
      
  2. JBICは、2021年10月に「株式会社国際協力銀行グリーンボンドフレームワーク」(以下「フレームワーク」)を策定しました*1。フレームワークは、国際資本市場協会(International Capital Market Association:ICMA)が掲げる「グリーンボンド原則2021」に適合するものとして、第三者評価機関であるSustainalytics Japan Inc.(サステイナリティクス社)よりセカンド・パーティ・オピニオンを取得しています。
      
  3. JBICは、グリーンファイナンスを通じて、世界の温室効果ガス削減及び我が国の脱炭素化に向けた新たなエコシステムの形成に貢献することを目指しています。本債券は、こうしたグリーンファイナンスの必要資金を調達するためのものであり、本債券の発行代わり金の全額は、フレームワークに基づく適格事業に充当する予定です。
      
  4. JBICは今後も日本の公的金融機関として、様々な金融手法を活用し、気候変動対策・環境保全に関する取り組みを金融面から支援していきます。
      
  5. 本債券の概要は、以下のとおりです。

    株式会社国際協力銀行第4回社債(一般担保付)(グリーンボンド)

    発行体 :株式会社国際協力銀行
    発行額 :100億円
    期間 :5年(2029年3月19日期限一括償還)
    利率 :0.639%
    発行価格 :額面100円につき金100円
    担保 :一般担保
    発行日(払込日) :2024年5月28日
    資金使途 :本行業務(一般業務)に必要な資金のうち、フレームワークに定める適格事業に充当
    引受証券会社
    ​(主幹事)
    :みずほ証券株式会社
     野村證券株式会社
     三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
  6. 本債券の取得格付は以下のとおりです。
    株式会社格付投資情報センター:AA+
    株式会社日本格付研究所:AAA
    ムーディーズ・ジャパン株式会社:A1
    S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社:A+
          
注釈
  1. *1 

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