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株式会社国際協力銀行（JBIC、総裁：林 信光）は、10月9日（ニューヨーク時間）、年限6年の日本国政府保証によるJBICグリーンボンド（ユーロ建て固定利付債券）の発行条件を決定しました。グリーンボンドとは、再生可能エネルギー、クリーンな交通輸送、グリーンビルディング等の気候変動対策・環境保全に資する事業に資金使途を限定して発行する債券を指します。
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JBICは、2021年10月に「JBICグリーンボンドフレームワーク 」（以下「フレームワーク」）を策定しました*1。同フレームワークは、国際資本市場協会（International Capital Market Association：ICMA）が掲げる「グリーンボンド原則2021」に適合するものとして、第三者評価機関であるSustainalytics Japan Inc.（サステイナリティクス社）よりセカンド・パーティ・オピニオン を取得しています。本債券の発行にあたっては、グリーン投資家を含むアジア、欧州、中東及び米州の幅広い投資家からの需要を集めました。
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JBICは、2024年6月に公表した第5期中期経営計画*2において、「持続可能な未来の実現」を重点取組課題に設定しました。かかる課題のもと、グリーンファイナンスを通じて、世界の温室効果ガス削減及び我が国の脱炭素化に向けた新たなエコシステムの形成に貢献することを目指しております。本債券は、こうしたグリーンファイナンスの必要資金を調達するためのものであり、本債券の発行代わり金の全額は、フレームワークに基づく適格事業に充当する予定です。
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JBICは今後も日本の公的金融機関として、様々な金融手法を活用し、気候変動対策・環境保全に関する取り組みを金融面から支援していきます。
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本債券の概要は、以下のとおりです。
JBICグリーンボンド（第64次株式会社国際協力銀行政府保証外債）
発行体 ：株式会社国際協力銀行 発行額 ：5億ユーロ 発行市場 ：グローバル債市場 期間 ：6年（2030年10月17日期限一括償還） 表面金利 ：2.625％（P.A.） 発行価格 ：99.453％（投資家利回り：2.725％（P.A.）） 保証人 ：日本国政府 上場 ：ルクセンブルク証券取引所 発行日（払込日） ：2024年10月17日 資金使途 ：本行業務（一般業務）の必要資金のうち、フレームワークに定める適格事業
に充当。引受幹事団
（共同主幹事）：Daiwa Capital Markets Europe Limited
Barclays Bank PLC
BNP Paribas
Goldman Sachs International
注釈
- *1
2021年10月29日付プレスリリースをご参照ください。
- *2
2024年6月27日付プレスリリースをご参照ください。