パナマ共和国政府発行の私募円建て外債（第一号）に対する保証
サムライ債市場の活性化及びパナマ政府の資金調達手段多角化支援

• 地域: 中南米
• その他
• 保証

1. 国際協力銀行（JBIC、経営責任者：渡辺　博史）^*1は、本日、パナマ共和国政府が日本で発行する円建て外債（サムライ債）^*2に対する保証に関する諸契約に調印しました。本債券は、総額415億円の私募債形式の円建て債券であり、JBICはその元本全額及び利息の一部を保証します。本債券の発行には、アレンジャーとして三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社及び大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社、債券の管理者として株式会社みずほコーポレート銀行が参画しています。
    
2. 本件は、JBICの「サムライ債発行支援ファシリティ（Guarantee and Acquisition toward Tokyo market Enhancement(GATE)」^*3に基づく保証供与であり、「国際競争力の維持及び向上」の一環として、JBICの保証による信用補完を通じて東京市場でのサムライ債発行を支援することにより、日本の投資家に幅広い投資機会を提供し、サムライ債市場の活性化に貢献するものです。本件はパナマ共和国政府が初めて実施するサムライ債発行をJBICの保証供与により支援するもので、GATEの第3号案件となります。
    
3. パナマ共和国政府は金融危機後の2009年にも年率2.4%の実質GDP成長率を達成し、2010年には同7％の成長が見込まれています。今後、国道・高速道路の整備や地下鉄建設等の公共投資プロジェクトも計画されており、高い経済成長が期待される中、同国との間での日本企業のビジネスの活性化も見込まれています。今回の保証供与は、これまで主として米国市場で債券発行を行ってきたパナマ共和国政府にとっての今後の資金調達先の多様化に寄与することになると共に、両国間の関係強化及びビジネスの推進に繋がることが期待されます。
    
4. JBICは、今後もGATEを活用し、東京市場での諸外国の政府・政府機関のサムライ債の発行を支援していく方針です。
    

注釈

1. *1 国際協力銀行(JBIC)は、株式会社日本政策金融公庫（総裁：安居 祥策）の国際部門です。
2. *2 サムライ債は、海外の国や企業といった外国の発行体が日本国内市場で発行する円建て債券のことです。
3. *3 2010年4月15日付のプレスリリースをご参照下さい。