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トルコ共和国政府発行の私募円建て外債に対する保証
我が国資本市場の国際競争力の維持・向上及びトルコ共和国政府の資金調達先多様化を支援

  • 地域: 中東
  • その他
  • 保証

2014年9月24日
  1. 株式会社国際協力銀行(JBIC、総裁:渡辺 博史)は、22日、トルコ共和国(以下「トルコ」)政府が日本で発行する円建て外債(サムライ債)*1に対する保証に関する諸契約に調印しました。本債券は、総額1,000億円の私募債形式の円建て債券であり、JBICはその元本全額を保証します。本債券の発行には、アレンジャーとして大和証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社及びSMBC日興証券株式会社、債券の管理者として株式会社みずほ銀行が参画しています。
     
  2. 本件は、JBICの「サムライ債発行支援ファシリティ(Guarantee and Acquisition toward Tokyo market Enhancement (GATE)」*2に基づく保証供与であり、トルコ政府発行のサムライ債への保証としては、2011年2月発表分*3及び2012年3月発表分*4に続く案件となります。今回、JBICの保証による信用補完を通じて東京市場でのサムライ債発行を支援することにより、日本の投資家に幅広い投資機会を提供し、我が国資本市場の国際競争力の維持・向上に貢献するものである一方、トルコ政府にとっても、資金調達先の多様化に繋がるものです。
     
  3. トルコ政府は、2013年に年率4.0%の実質GDP成長率を達成しており、好調な経済成長を維持すると共にインフラ需要も旺盛で、日本企業にとっても、プラント・機器等の輸出先や海外投資先として、大きな注目を集めています。本案件を通じ、両国間の一層の関係緊密化及び幅広い分野における日本企業のビジネスの活性化に貢献することが期待されます。
     
  4. JBICは、今後もGATEを活用し、東京市場での諸外国の政府及び政府機関のサムライ債の発行を支援していく方針です。
注釈
  1. *1 サムライ債は、海外の国や企業といった外国の発行体が日本国内市場で発行する円建て債券のことです。
  2. *2 2010年4月15日付のプレスリリースをご参照下さい。
  3. *3 2011年2月23日付のプレスリリースをご参照ください。
  4. *4 2012年3月13日付のプレスリリースをご参照ください。

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